En la sierra de Albarracín, en los confines de las provincias de Teruel y Cuenca, partidas de bandidos recorren los parajes más abruptos, matando y desvalijando a todos los que encuentran en su camino. Después de asaltar un tren y asesinar a varios empleados de la compañía, unos bandoleros son perseguidos por la Guardia Civil. Manuel, uno de los cómplices de la banda, que odia a su hermano, el alcalde de Torrepartida, porque los dos aman a la misma mujer, por temor a ser arrestado huye del pueblo y se une a los bandidos.
