El moreno Paul Yeager llega a Nueva Orleans y rápidamente consigue un trabajo como camarero en La Cage du Verre, un bar de espectáculos donde su ex novia Jacqueline es bailarina y la moll de su sádico dueño, Marko. Él y Jacqueline contrabandean diamantes y drogas, con el detective de la policía local involucrado. Aunque Paul es un ex-CIA, no está encubierto, sólo quiere recuperar a Jacqueline. Sus amigos de operaciones encubiertas de la CIA están disponibles con la esperanza de arrestar al jefe de Marko. El detective Montrachet descubre el pasado de Paul y prepara una traición. Sus objetivos son menos claros: ¿volver con Paul, quedarse con Marko o llevar a cabo su propia estafa y huir?
