Mohammed y Bapu llevan su cine itinerante por el estado de Maharashtra, en el oeste de India, proyectando copias de películas en 35mm en pantallas al aire libre o ferias de pueblos. Mientras luchan por evitar la desaparición de su trabajo y la fragilidad de sus oxidados proyectores, llenan de sueños las vidas del público en villas alejadas de los cines convencionales.
