Ulises es un joven bajista que vive en Berlín donde estudia la carrera de Jazz. Después de 5 años regresa a su pueblo natal en el interior de la cuenca minera, para preparar una gira de conciertos con su amigo Fernando. Bajo la conservadora mirada de todo el pueblo, Ulises deberá luchar contra sus sentimientos a la vez que se plantea por primera vez su identidad.
