La novata vampira Michelle Morgan ha escapado de las garras de su maestro Radu Vladislas. Encontrada por una mujer llamada Ana, la llevan a un hospital donde un médico afirma poder curar su vampirismo. Radu, recuperándose de la muerte cercana de Michelle y sus amigos, viaja a Bucarest para seguir a su novato. Visita la fortaleza del vampiro Ash. Ash y su protegida Serena planean destruir a Radu y emplean la ayuda de los humanos, Ana y el Doctor.
