Pancho, Jacinto y Karla quedaron sin la protección de sus padres cuando eran niños. Una vez jóvenes, el azar los reúne en Juliaca. Pancho es ambulante, Jacinto es líder de unos delincuentes y Karla trabaja como dama de compañía en el local de Jacinto. Enamorado de Karla, Pancho trata de ayudarla a escapar de las garras de Jacinto.