Lorenzo es un apasionado por las muñecas y los títeres. Con ellos ha montado un show con un nuevo muñeco que, por casualidad, ha encontrado. Teniendo varios problemas psicológicos, entre los que se incluyen la incestuosa relación con su madre, Lorenzo percibe que las situaciones con su nuevo muñeco se tornan algo extrañas. El engendro tiene vida y sed de sangre femenina.
