Mientras el mago Kazah presenta su espectáculo en el desierto, sufre el ataque de las tropas de Hamid, que secuestran a sus bellas bailarinas. Kazah sigue a los bandidos hasta Bagdad y allí descubre que han sido compradas por el visir Sorodin para el harén del sultán El Malid. Cuando el mago se dispone a rescatarlas, conoce a Zendi, la hija del ex sultán Ahmand el Justo.
