Esta historia gira en torno a un estudiante de metafísica, Charles Dexter Ward, quien se hace amigo de Erich Zann, un violinista que vive en el piso sobre él. Charles está fascinado y luego se siente atraído por la música siniestra pero maravillosa de Zann que escucha a altas horas de la noche a la deriva desde arriba. Él, por supuesto, descubre más de lo que negocia cuando mira lo que se ve más allá de esa extraña ventana con cortinas en la habitación de Zann.
