Una escena nevada; A Daisy le gustaría un abrigo de piel, por lo que Donald le arranca un oso bebé a su madre dormida. Pero la madre despierta y rastrea a Donald (y a su bebé). Donald usa su propio abrigo de piel para disfrazarse de cachorro de oso. El cachorro real regresa, y Donald parece que podría estar en problemas, pero un frasco de miel lo convierte en el mejor amigo del oso.
