En un mundo devorado por una fuerza invisible conocida como desencanto, las historias de tres personajes se entrelazan: Diego, que intenta hacer una película sobre los sueños de Ximena, una adolescente que experimenta su despertar sexual, que está secretamente enamorada de él y que, Con el fin de ayudarlo en su extraño proyecto, lo lleva a Ainda, una artista conceptual con alas de murciélago, con quien el ingenuo cineasta se enamora perdidamente. Ainda se siente atraída por la pureza de los jóvenes y los seduce a ambos, lo que conduce a un momento mágico en la vida de los tres. Pero pronto los jóvenes descubren que el corazón de su amada arpía pertenece a un ser que está más allá de la tumba. Luego, la relación idílica de los tres personajes comienza a desmoronarse y hacen todo lo posible para evitarlo, mientras la oscura fuerza del desencanto se cierra sobre la ciudad.
