El cortometraje toma como inspiración la contemplación de Bottom sobre el "sueño" que ha experimentado en los actos intermedios de la obra de Shakespeare "El sueño de una noche de verano", en la que su cabeza se transforma en la de un asno y la reina de las hadas Titania está hecha para caer. enamorada de él. El "sueño" de Shakespeare ha sido durante mucho tiempo el juego más atractivo a la vista para adaptarse, y la transferencia a la animación abre posibilidades que los diseñadores solo pueden soñar. El dominio del arte por parte de Canemaker y su inmensa creatividad hacen que este corto sea un paseo, explorando algunos de los matices más oscuros del texto de Shakespeare que a menudo se eliminan o simplemente se ignoran.
