Una noche, María y Francisco comienzan su convivencia. Al no encontrar comida en el refrigerador, Francisco decide comprar una comida especial. María se queda sola, ordenando sus pertenencias en el apartamento. Se siente observada. Encuentra su viejo álbum de recortes, donde tenía un amigo imaginario, "El Hada de los Dientes", y ve varias fotografías y dibujos que no recuerda haber visto. Al deshacerse de ese álbum, una criatura humanoide de gran tamaño la acecha María alcanza un punto critico de tensión donde la criatura la volverá loca hasta acabar con su vida.
