Acompaña al Pato Donald mientras visita una de las obras maestras de la naturaleza. Después de un pequeño baile de ragtime bajo la lluvia, Donald entabla una conversación consigo mismo en el Acantilado de los Ecos y luego se tambalea por el borde de un sendero precario mientras cabalga sobre una madriguera con paso seguro. Es un trabajo difícil para el guardaparque J. Audubon Woodlore mantener a Donald bajo control, pero se vuelve aún más difícil cuando se topan con un puma que duerme una siesta.
