El detective John Dark es un buen policía. Su mentor es el carismático inspector Mortimer Shade. Cuando Mortimer es asesinado por un asaltante desconocido, Dark queda destrozado, pero, para su sorpresa, después lo encuentra vivo y aparentemente sano. Luego empiezan a ocurrir una serie de extrañas muertes en las que los adversarios de Mortimer y Dark sufren ataques misteriosos y bestiales. Cuando Dark descubre que su mentor es el responsable de esos sucesos, su moralidad se pondrá a prueba hasta el límite. ¿Traicionará a su amigo o callará?
