Un mago en un carnaval, que en realidad puede leer la mente y hacer levitar personas y objetos, trabaja con un chimpancé superinteligente llamado Alex, que también puede hablar. El mago y el chimpancé pronto se convierten en las estrellas del carnaval, atrayendo a grandes multitudes. Sin embargo, el entrenador de animales salvajes, que ha sido desplazado por el equipo como el mejor acto del carnaval, decide secuestrar a Alex y venderlo a un laboratorio médico para experimentación, deshaciéndose así de su competencia.
