Pasada la medianoche, Ángeles y su hijo Miguel golpean la puerta de la casa de Mercedes. Casa que se encuentra en el monte a unos kilómetros de la ruta. Mercedes vive en un estado de abandono por su avanzada edad. La humanidad de Ángeles, la esperanza de Mercedes de algún día volver a ver a sus hijos y el secreto que guarda Miguel hacen de esta película una historia que llegará al corazón.