El Doctor Payne se enamora de la hermosa Qiuqiu a primera vista en el Shangai de finales de los años cuarenta. Pero su amor es imposible ya que ella es la amante del héroe revolucionario Jin, líder del partido comunista, aún ilegal, y enfermo por las viejas heridas de la guerra. Hao Ming, brutal jefe del Guomingdang, la policía secreta, descubre durante sus pesquisas un secreto sobre la vida de Qiuqiu. En 1949 la revolución triunfa en Shanghai...
